Древняя Русь, XII век, время ожесточенных междоусобных войн между князьями из династии Рюриковичей. Юный княжич Андрей Боголюбский, отпрыск Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину из Византии, где прожил несколько лет. Он страстно желает править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым, цветущим сердцем всей Руси. Но его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, и наследник великокняжеского престола решается на мятеж — провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала все его задумки стремительно воплощаются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает расцвета. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей обретает и столь же могущественных врагов, которые начинают плести вокруг него густую сеть предательства, заговоров и интриг.